WEMONEY研究室根据年报数据梳理ღ★，2024年六大国有银行合计实现营业收入3.52万亿ღ★，同比微降0.27%ღ★；合计实现归母净利润1.4万亿ღ★，同比微增1.78%ღ★，日赚38.4亿元ღ★。

　　从盈利来看ღ★，各家银行归母净利润均保持增长态势ღ★。其中ღ★，农业银行增幅4.72%居首ღ★。从营收来看ღ★，两降四升ღ★，工商银行和建设银行微降ღ★，农业银行ღ★、中国银行ღ★、交通银行和邮储银行同比微增ღ★。其中ღ★，农业银行增幅2.26%居首ღ★。

　　2024年ღ★，整体六大国有行净息差持续承压ღ★，但不良贷款率整体较上年末有所下降澳门尼威斯人网站ღ★。截至2024年末ღ★，六大行资产规模合计达到199.68万亿ღ★，同比增长7.87%ღ★。其中ღ★，贷款总额118.03万亿ღ★，同比增长8.8%ღ★；存款总额140.07万亿ღ★，同比增长4.83%ღ★。

　　在房地产贷款方面ღ★，六大行整体较上年末减少3500亿元澳门尼威斯人网站ღ★，农行降幅最大ღ★，而邮储银行和交通银行较上年末有所增长ღ★。

　　从营收方面来看ღ★，六大行两降四升ღ★，工商银行ღ★、建设银行分别实现营业收入8218.03亿元ღ★、7501.51亿元ღ★，同比减少2.52%和2.54%ღ★；而农业银行菊内留香肉肉ღ★、中国银行ღ★、邮储银行和交通银行分别实现营业收入7105.55亿元ღ★、6300.90亿元ღ★、3487.75亿元和2598.26亿元ღ★，同比增长2.26%ღ★、1.16%ღ★、1.83%和0.87%ღ★。

　　农业银行以2.26%的营收增速ღ★，位居六大行之首ღ★。在营收绝对金额方面ღ★，工商银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行和中国银行四家在6000亿之上ღ★，工商银行仍稳居榜首ღ★，达8218.03亿元ღ★，建设银行和农业银行次之ღ★。

　　在净利润方面ღ★，2024年六大行均实现正增长ღ★。工商银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行ღ★、交通银行和邮储银行分别实现归母净利润3658.63亿元ღ★、3355.77亿元ღ★、2820.83亿元ღ★、2378.41亿元ღ★、935.86亿元和864.79亿元ღ★，同比增长0.51%ღ★、0.88%ღ★、4.72%ღ★、2.56%ღ★、0.93%和0.24%ღ★。

　　从绝对金额来看ღ★，工商银行ღ★、建设银行的归母净利润均超3000亿元ღ★，农业银行ღ★、中国银行超2000亿元ღ★，交通银行和邮储银行归母净利润正向千亿规模迈进ღ★，其中ღ★，农业银行归母净利润增速最快ღ★，同比增长4.72%ღ★。

　　从资产规模来看ღ★，2024年末ღ★，六大行资产规模合计199.68万亿ღ★，同比增长7.87%ღ★；其中ღ★，工商银行以48.82万亿继续领跑ღ★，农业银行ღ★、建设银行和中国银行的资产规模均超30万亿ღ★，分别达43.24万亿ღ★、40.57万亿和35.06万亿ღ★。其中ღ★，农业银行超建设银行2.67万亿ღ★。

　　2024年末ღ★，工商银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行ღ★、邮储银行和交通银行的存款总额分别为34.28万亿ღ★、28.24万亿ღ★、29.79万亿ღ★、23.84万亿ღ★、15.29万亿和8.63万亿ღ★，分别同比增长3.92%ღ★、3.73%ღ★、4.74%ღ★、5.49%ღ★、9.54%和2.74%ღ★。六大国有银行合计存款总额为140.07万亿ღ★，同比增长4.83%菊内留香肉肉ღ★。

　　同期ღ★，工商银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行ღ★、邮储银行ღ★、交通银行的贷款总额分别为28.37万亿ღ★、25.79万亿ღ★、24.86万亿ღ★、21.54万亿ღ★、8.91万亿和8.56万亿ღ★，分别同比增长8.76%ღ★、8.33%ღ★、10.16%ღ★、8.22%ღ★、9.38%和7.52%ღ★。六大国有银行贷款总额合计118.03万亿ღ★，同比增长8.8%

　　其中ღ★，邮储银行的存款增速最高ღ★，达到9.54%ღ★，中国银行和农业银行次之ღ★；在贷款方面ღ★，农业银行的贷款增速最高ღ★，达到10.16%ღ★，邮储银行和工商银行次之ღ★。

　　在净息差方面菊内留香肉肉ღ★，2024年ღ★，邮储银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行ღ★、工商银行ღ★、中国银行和交通银行净息差分别为1.87%ღ★、1.51%ღ★、1.42%ღ★、1.42%ღ★、1.40%和1.27%ღ★，较上年末分别下降0.14个百分点ღ★、0.19个百分点ღ★、0.18个百分点ღ★、0.19个百分点ღ★、0.19个百分点和0.01个百分点ღ★。

　　对于净息差收窄ღ★，业内专业人士表示ღ★，2024年ღ★，受LPR下行ღ★、存量按揭利率调整ღ★、降低企业融资成本ღ★、行业竞争加剧等多重因素影响ღ★，使得商业银行贷款收益率下降较多ღ★。展望2025年ღ★，息差仍面临一定的下行压力澳门尼威斯人网站ღ★。

　　此外ღ★，在资本充足率方面ღ★，六大行的资本充足率均实现提升ღ★。截至2024年末ღ★，工商银行资本充足率提升至19.39%ღ★，农业银行的资本充足率提升至18.19%ღ★，建设银行的资本充足率提升至19.69%ღ★，中国银行ღ★、邮储银行和交通银行的资本充足率率也分别提升至18.76%ღ★、14.44%和16.02%ღ★。

　　值得一提的是ღ★，最近中国银行ღ★、建设银行ღ★、交通银行和邮储银行分别发布公告ღ★，拟通过定向增发A股股票补充核心一级资本ღ★，计划募集资金共计5200亿元ღ★。在四家银行定增预案中ღ★，财政部将通过发行特别国债提供支持ღ★，拟合计出资5000亿元ღ★。

　　工商银行ღ★、建设银行ღ★、交通银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行的不良贷款率分别为1.34%ღ★、1.34%ღ★、1.31%ღ★、1.3%ღ★、1.25%ღ★，较上年末分别下滑0.02个百分点ღ★、0.03个百分点ღ★、0.02个百分点ღ★、0.03个百分点ღ★、0.02个百分点ღ★。其中ღ★，邮储银行的不良贷款率为0.83%ღ★，较上年末微增0.07个百分点ღ★。

　　数据显示ღ★，2024年工商银行ღ★、交通银行ღ★、中国银行的拨备覆盖率分别为214.91%ღ★、201.94%ღ★、200.60%ღ★，较上年末分别上升0.94个百分点ღ★、6.73个百分点和9个百分点ღ★。其中ღ★，中国银行的拨备覆盖率上升最大ღ★。

　　也有银行下调风险拨备ღ★，建设银行ღ★、农业银行和邮储银行的拨备覆盖率分别为233.60%ღ★、299.61%和286.15%ღ★，较上年末分别下降6.25个百分点ღ★、4.26个百分点和61.42个百分点ღ★。

　　值得一提的是ღ★，6家国有行中ღ★，农业银行的拨备覆盖率最高ღ★，达到299.61%ღ★。邮储银行的拨备覆盖率降幅最大ღ★，达到61.42个百分点ღ★。整体来看ღ★，6家国有银行的拨备覆盖率都在200%以上ღ★。

　　从各大国有银行的房地产贷款（包括公司贷款和个人贷款）来看ღ★，工商银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行ღ★、建设银行ღ★、交通银行ღ★、邮储银行分别为71939.27亿元ღ★、58977.28亿元ღ★、62036.12亿元ღ★、72689.63亿元ღ★、19942.79亿元和26907.36亿元ღ★，合计31.25万亿ღ★。

　　整体较上年减少3500亿元ღ★。其中ღ★，工ღ★、农ღ★、中ღ★、建四大行的房地产贷款均同比减少ღ★，邮储银行和交通银行有所增加ღ★。截至2024年末ღ★，邮储银行的房地产贷款为26907.36亿元ღ★，较上年增加996.59亿元ღ★。其中ღ★，公司贷款（房地产业）3085.90亿元ღ★，较上年末增加555.04亿元ღ★；个人住房贷款23821.46亿元ღ★，较上年末增加441.55亿元ღ★。

　　交通银行的房地产贷款为19942.79亿元ღ★，较上年末增加425.65亿元ღ★。其中ღ★，公司贷款（房地产业）5276.75亿元ღ★，较上年末增加385.95亿元ღ★。个人住房贷款14666.04亿元ღ★，较上年末增加39.7亿元ღ★。

　　而从工ღ★、农ღ★、中ღ★、建的房地产贷款降幅来看ღ★，农业银行的房地产贷款降幅最大ღ★，较上年末减少了1919.5亿元ღ★。其次为建设银行ღ★，较上年末减少1547.94亿元ღ★。

　　从加权净资产收益率（ROE）来看ღ★，前三甲分别为建设银行ღ★、农业银行ღ★、工商银行ღ★，分别实现加权净资产收益率10.69%ღ★、10.46%ღ★、9.88%ღ★。

　　从每股收益来看ღ★，只有建设银行和交通银行在1元以上ღ★，其余银行都在1元以下ღ★。数据显示ღ★，建设银行ღ★、交通银行ღ★、工商银行ღ★、邮储银行ღ★、农业银行ღ★、中国银行分别为1.31元ღ★、1.16元ღ★、0.98元澳门尼威斯人网站ღ★、0.81元ღ★、0.75元ღ★、0.72元ღ★。相较去年同期ღ★，整体变动不大ღ★。

　　从分红派息来看ღ★，六大国有银行的股息率近年来都保持稳定ღ★。在2024年年报中ღ★，六大国有银行纷纷公布了分红方案ღ★，中国银行拟每10股派息1.216元（税前）ღ★；农业银行拟每10股派发1.255元(含税)ღ★；工商银行拟每10股1.646元（含税）ღ★；建设银行拟每10股2.06元人民币（含税）ღ★；交通银行拟每10股派发1.97元（含税）ღ★；邮储银行拟每10股普通股派发人民币1.139元（含税）ღ★。

　　整体来看ღ★，六大国有行（加上中期分红）分红收益率基本都在5%左右ღ★，分红率保持在30%ღ★。值得一提的是ღ★，工商银行ღ★、农业银行和交通银行分别将2024年的股价涨幅写进了年报ღ★，可见国有大行对市值管理的重视ღ★。如工商银行2024年Aღ★、H 股股价（不复权）年度涨幅分别为44.8%ღ★、36.4%ღ★。农业银行A 股ღ★、H股股价年度涨幅分别为 55%ღ★、58%ღ★。交通银行2024年的A 股和H股股价涨幅也均超 40%ღ★。

　　按照集团统计口径ღ★，2024年ღ★，农业银行ღ★、工商银行ღ★、建设银行ღ★、中国银行ღ★、邮储银行澳门尼威斯人网站ღ★、交通银行的员工人数分别为454716人ღ★、415159人ღ★、376847人ღ★、312757人ღ★、197631人和95746人ღ★。

　　从员工人数变动来看ღ★，工商银行ღ★、建设银行的员工数量出现下降ღ★，分别减少4093人和24人ღ★。其他四家银行的员工人数出现上涨ღ★，其中ღ★，中国银行上涨人数最多菊内留香肉肉ღ★，员工人数增加5826人ღ★。

　　从人均薪酬来看（包括工资ღ★、奖金ღ★、津贴和补贴以及社保等）ღ★，中国银行ღ★、建设银行ღ★、农业银行ღ★、工商银行ღ★、邮储银行和交通银行分别为36.27万元ღ★、35.89万元ღ★、35.29万元ღ★、34.82万元ღ★、32.41万元和29.61万元ღ★。

　　从以上数据来看ღ★，中国银行以36.27万元的人均薪酬位列六大行之首ღ★。建设银行和农业银行分别位列第二和第三ღ★。六大国有银行的整体人均薪酬相差不大ღ★。

　　从变动幅度看ღ★，六家银行中ღ★，5家人均薪酬上涨ღ★，1家下降ღ★。其中ღ★，农业银行2024年人均薪酬较2023年上涨4.97%ღ★，为六大行中涨幅最大的银行ღ★，而邮储银行人均薪酬较2023年下降0.19%ღ★，

　　从高管持股情况来看菊内留香肉肉ღ★，六大行中只有建设银行和交通银行的少数高管持有自家股票ღ★，其余四大行的高管及其重要人员均未持股（包括董事长）ღ★。

　　据Wind数据显示ღ★，建设银行行长张毅持有0.98万股ღ★，首席财务官生柳荣1.75万股ღ★。而交通银行董事长任德奇持有50万股ღ★，首席风险官刘建军持有22万股ღ★，董事会秘书何兆斌持有9.67万股ღ★，业务总监涂宏ღ★、林骅分别持有12万股ღ★、20.21万股和10.45万股ღ★。

　　从高管薪酬来看ღ★，交通银行薪酬最高的高管为首席风险官刘建军ღ★，薪酬为137.78万元ღ★。其次为ღ★，业务总监(同业与市场业务)涂宏和董事会秘书何兆斌ღ★，二人2024年薪酬均为137.73万元ღ★。

　　建设银行薪酬最高的两位高管分别为首席信息官金磐石ღ★、首席财务官生柳容ღ★，二人的2024年的薪酬分别为137.37万元和137.40万元ღ★。而农业银行薪酬最高的高管为首席风险官武刚ღ★，其2024年薪酬为134.98万元ღ★；工商银行薪酬最高的高管为高级业务总监田枫林ღ★，其2024年年薪为134.47万元ღ★。

　　中国银行薪酬最高的高管有三位并列ღ★，分别为董事会秘书卓成文ღ★、业务管理总监兼风险总监赵蓉ღ★、首席信息官孟茜ღ★，其2024年薪酬均为131.57万元ღ★。邮储银行薪酬最高的高管为零售业务总监梁世栋ღ★，其2024年薪酬为105.38万元ღ★。

　　过去一年ღ★，六大国有行在做好以“五篇大文章”为牵引服务实体经济的同时ღ★，进一步加大了对金融科技的投入ღ★。

　　翻开2024年六大国有行的年报ღ★，可以明显的发现ღ★，AI人工智能ღ★、数字人技术ღ★、大模型ღ★、算力算法和服务器等热词频频出现ღ★。

　　而据年报数据统计ღ★，2024年六大国有行的金融科技投入共计1254.59亿元ღ★，较上年增长2.15%ღ★。其中ღ★，工商银行的金融科技投入为285.18亿元ღ★，占营业收入（国际财务报告准则）的3.63%ღ★；金融科技人员达3.6万人ღ★，占全行员工的8.6%ღ★。

　　农业银行的信息科技投入为249.7亿元ღ★，占营业收入的3.51%ღ★；中国银行的信息科技投入为238.09亿元ღ★，占营业收入的3.76%ღ★；科技条线人ღ★，占集团员工总人数的4.78%ღ★。

　　建设银行的金融科技投入为244.33亿元ღ★，占当期营业收入的3.26%ღ★；金融科技类人员16365人ღ★，占集团员工总人数的4.34%ღ★。交通银行的金融科技投入为114.33亿元ღ★，占营业收入的5.41%ღ★；金融科技人员9041人ღ★，占集团员工总人数的9.44%ღ★。邮储银行的信息科技投入122.96亿元ღ★，占营业收入的3.53%ღ★。

　　整体来看ღ★，六大国有行的金融科技投入占营业收入的比重都超过了3%ღ★，其中ღ★，交通银行的金融科技投入占比最高ღ★，工商银行的金融科技投入金额最大ღ★。工ღ★、农ღ★、中ღ★、建的金融科技投入都在200亿元以上ღ★，邮储银行和交通银行也超过了100亿元ღ★。

　　工商银行行长刘珺在年报致辞中表示菊内留香肉肉ღ★，在“人工智能+”时代大背景下ღ★，主动拥抱变革ღ★，努力以前瞻布局加速模式创新与价值重塑ღ★，才能缓解息差收窄环境下传统增长动能的日渐式微ღ★。

　　从各家的金融科技成果来看ღ★，2024年ღ★，工商银行率先建成全栈自主可控的千亿级金融大模型“工银智涌”ღ★，赋能20多类业务ღ★、200余个应用场景ღ★，催生出交互式对话交易ღ★、伴随式座席服务ღ★、智能化资金投放预测等数字助手ღ★，承担工作量相当于4.2万人每年ღ★。该项目也荣获人民银行金融科技发展奖一等奖ღ★。

　　农业银行在大数据技术应用方面ღ★，推进云原生数据湖建设ღ★，分行数据上云工程圆满收官ღ★。云计算应用方面ღ★，持续推进云原生能力建设ღ★，基于 PaaS 部署的应用比例达到 92.3%ღ★。人工智能应用方面ღ★，发布《中国农业银行“人工智能+”创新实施纲要》ღ★，制定人工智能与银行业务深度融合的智慧银行建设方法ღ★，推进“AI+”全面建设与深度应用ღ★。

　　中国银行也在积极探索人工智能大模型应用ღ★，2024年新增超900个业务场景ღ★。该行运用企业级机器人流程自动化（RPA）推进基层减负ღ★，覆盖超3000个场景应用ღ★，月均执行任务超20万次ღ★。同时ღ★，该行围绕算力ღ★、算法和数据ღ★，建立专职队伍并加快大模型技术创新应用ღ★，智能研发场景用户超3600人澳门尼威斯人网站ღ★，使用量达170万次ღ★，月均生成代码超133万行ღ★。中国银行集团云平台总体规模达3.80万台服务器ღ★。

　　建设银行的“建行云”算力体系ღ★，截至2024年末算力规模为507.72PFlopsღ★，较上年增长9.58%ღ★，其中图形处理器 (GPU)等新型算力占比超23.39%ღ★。目前ღ★，已初步建成面向全集团用户的企业级金融大模型应用体系 ღ★，截至2024年末落地193 项场景应用ღ★，研发技能达7000余个ღ★。

　　邮储银行依托自有大模型“邮智”ღ★，本地部署并集成DeepSeek-V3模型和轻量DeepSeek-R1推理模型ღ★。首先将DeepSeek大模型应用于“小邮助手”ღ★，新增逻辑推理功能ღ★，增强精准服务效能ღ★，并通过深度分析等功能ღ★，精准识别用户需求ღ★，提供个性化和场景化的服务方案ღ★。

　　交通银行在2021年提出打造人工智能新名片的发展目标后ღ★，开始围绕降成本ღ★、控风险ღ★、创价值ღ★、优体验四大方向推进AI应用ღ★。考虑到AI在实际应用中仍存在不确定性ღ★，甚至可能产生“AI幻觉”（即AI生成虚假或不准确的信息）ღ★，目前交行采取“先对内ღ★、后对外ღ★，先局部ღ★、后整体”的策略ღ★，以确保AI应用的可靠性和可控性ღ★。

　　目前ღ★，交行已发布《交通银行“人工智能+”行动方案（2025—2026年）》ღ★，将进一步深化核心业务AI应用ღ★，在更广范围ღ★、更深层面推动AI创新实践ღ★，释放智能化红利ღ★。

　　在中国银行业协会披露的《中国银行家调查报告（2024）》显示ღ★，金融与人工智能有天然的契合点ღ★，AI大模型技术能够充分挖掘银行业的海量数据ღ★，而银行业具有适用AI大模型技术的丰富场景ღ★。当前AI大模型正推进我国银行业服务ღ★、营销ღ★、产品等领域的全面革新ღ★，催化“未来银行”加速到来ღ★。国有企业ღ★，头条新闻ღ★，威斯尼斯人60555ღ★，石化工业ღ★，威斯尼斯人60555官网ღ★！威斯尼斯人60555官网ღ★。威斯尼斯人ღ★，